杰森R. Staley CFA, CAIA®

Jason自2007年以来一直在金融bet9平台游戏行业工作,为超高净值家庭和机构提供咨询bet9平台游戏.  作为个人金融bet9平台游戏集团的合伙人和首席投资官, Jason领导施耐德唐斯财富管理投资委员会,负责新投资策略机会的来源以及SDWMA投资平台的持续维护和监控. 

而Jason丰富的投资知识无疑使他有资格为高净值个人和家庭提供建议, 捐赠基金, 以及施耐德唐斯财富管理顾问公司的基金会, 他对客户最大利益的承诺,以及他们的需求和目标,真正使他与众不同. 出于这个原因, 他还有额外的职责,为施耐德唐斯私人家族办公室的客户提供咨询. 专门从事资产配置和投资组合建设, Jason协助客户创建定制的投资策略,以满足他们的特定目标.

杰森住在山上。. 黎巴嫩,宾夕法尼亚州,与他的妻子布里特,他的女儿卡罗琳和克莱尔. 他喜欢和家人在一起, 阅读政治传记和历史书籍, 看足球, 参加动感单车课程.

教育

B.A. -智力研究, 默西赫斯特大学里奇情报研究与应用科学学院

专业及社区参与

匹兹堡CFA协会会员
CAIA协会会员
费城CAIA协会会员
副主席- Portiuncula基金会
美国癌症协会宾夕法尼亚州分会董事会成员
希望之声-美国癌症协会宾夕法尼亚分会

你有什么爱好/个人爱好吗?   
阅读历史书籍和传记(历史和当代), 默西赫斯特学院(我的母校), 治疗乳腺癌, 还有足球比赛. 

你收到过的最好的建议是什么?   
努力是你可以控制的一件事:比所有人都努力. 

你的榜样是谁?  
我已故的母亲在2004年的情人节去世了.与乳腺癌和我父亲抗争了5年, 是谁教会我无条件地去爱, 珍惜你的家庭, 永不放弃, 为你在乎的人战斗到最后一刻.

你童年的梦想是什么? 
像我的英雄一样为克利夫兰布朗队效力, 伯尼·科萨尔(作为布朗队对阵钢人队的首发球员,他的战绩是6-3-1).

如果你能回到过去,你会给大学时代的自己什么建议?   
趁此机会到圣. 俄罗斯,彼得堡——当你回来的时候,足球将在那里等着你. 

人们会惊讶地发现我……  
我是双胞胎,我的双胞胎兄弟布兰登是洛杉矶闪电队的总足球教练.

你的bet9游戏平台中最好或最有趣的事情是什么?    
It happened almost by accident; a beer league softball game led to an interview at Lehman Brothers and a change of careers from intelligence/risk analysis to investments. 

你的第一份工作是什么?    
俄亥俄州麦迪逊市巨鹰超市的装袋工. 

你有“座右铭”吗?? (说的或没说的):  
忠诚高于一切.

当你有一个小时的空闲时间,你喜欢做什么?    
花时间陪伴我的妻子(布里特)和我的两个女儿,卡洛琳和克莱尔·贝尔. 当他们受够了爸爸在身边的时候,我喜欢出去跑一跑.

你对年轻的专业人士有什么建议吗?  
声誉需要多年来建立,几秒钟就可以毁掉. 永远遵守你的诺言, 致力于成为一个终身学习者, 最重要的是成为一个伟大的队友. 

杰森R. Staley CFA, CAIA®

我们对

2024年退休计划和个人退休账户的生活费调整
三思而后行:虚假浏览器更新又流行起来了
美国证券交易委员会“名称规则”:揭示对环境、社会和治理基金的影响
网络安全意识月庆祝20周年
领英和一个电话是如何导致米高梅大规模勒索软件攻击的
特色
大问题:
我很乐意讨论一下贵公司的退休计划. 直接给我发邮件 在这里.
大的思考:
一个不符合401(k)计划的非营利客户.

股东Jason Lumpkin担任SDAdvantage 退休的解决方案的实践部门负责人. 他有超过17年的合格退休计划经验, 主要bet9平台游戏中端市场, 少数人持股企业. 他的背景包括规划设计, 文档报告, 参与者的教育, 以及对固定缴款计划的持续管理, 包括员工持股计划.

有问题吗?? 问我们!

我们很乐意听到你的消息. 给我们留言,我们会尽快回复你.

问我们
匹兹堡

PPG广场1号,1700套房
匹兹堡,宾夕法尼亚州15222


(电子邮件保护)
p:412.261.3644     f:412.261.4876

哥伦布

东州街65号2000室
哥伦布市,俄亥俄州43215


(电子邮件保护)
p:614.621.4060     f:614.621.4062

首都华盛顿

国际大道1660号,600室
麦克莱恩,弗吉尼亚州22102


(电子邮件保护)
p:571.380.9003

本网站使用cookie,以确保我们给您最好的用户体验. cookie协助导航,分析流量和我们的营销工作,如我们的 隐私政策.

×